ゾーホージャパン株式会社
            よくある質問 Zohoサービス Zoho CRM レポート 一般

            Zoho CRMのレポート作成 ※スタンダードプラン以上

            ※スタンダードプラン以上
            手順をご案内します。(18Step)

            1)レポートタブをクリック
            ページ上部のレポートタブをクリックします。



            2)新しいレポートの作成をクリック
            レポートのホームページで、「レポートの作成」をクリックします。



            3)主タブを選択
            レポートの作成のページで、タブの選択の選択リストから、主となるタブを選択します。



            4)関連タブを選択

            関連タブは一度作ると変更出来ません。
            変更するにはレポートを作り直してください。


            関連タブの選択で、表示された一覧から関連タブを選択します。
            ステップ3で選択した主タブによって表示される関連タブが変わります。

            複数のタブも選択できます。
            関連するタブは3件まで選択できます。

            設定をしたら、画面下部「続ける」をクリックします。



            5)レポートの種類を選択
            レポートの作成のページのレポートの種類のタブで、レポートの形式を選択します。

            要約レポートを選択すると、グループ化タブも利用可能になります。
            選択したら、「続ける」をクリックします。



            6)項目を選択
            選択可能な項目の一覧から、レポートに表示したい項目を選択します。



            7)追加をクリック
            選択した項目が青く表示されていることを確認して、真ん中の追加をクリックします。
            複数選択する場合は、ステップ6と7を繰り返すか、ステップ6で「Ctrl+左クリック」(Windows)もしくは「Command+左クリック」(Mac)で一度に複数選択した後、追加をクリックします。



            8)項目を並べ替える
            選択した項目にステップ6で選択した項目が追加されます。
            項目順を変更するには、上下矢印をクリックします。
            項目を削除するには、×印をクリックします。


            9)グループ化タブをクリック
            グループ化タブをクリックします。

            指定したグループ化条件に基づいてデータをグループ化できます。

            ステップ5で要約レポート、マトリクスレポートを選択した場合のみ表示されるタブです。表形式レポートを選択した場合は、設定できません。ステップ11に進んでください。


            10)グループ化する項目(1番目)を選択
            グループ化する項目(1番目)の選択リストから、グループ化する項目を選択します。 
            続いて、並べ替えの項目で、昇順か降順を選択します。 

            他にもグループ化する項目があれば、グループ化する項目(2番目)、グループ化する項目(3番目)を選択します。 

            ※マトリクスレポートでは、縦軸と横軸でそれぞれグループ化する項目を、1件まで選択できます。



            11)データ集計タブをクリック

            データ集計タブをクリックします。



            12)集計方法を選択

            項目ごとの集計方法(合計、平均、最小値、最大値)を選択します。

            選択したら、「続ける」をクリックします。



            13)フィルター項目を選択

            標準フィルターのセクションで、項目を選択リストから選択します。



            14)詳細フィルターの項目を選択

            詳細フィルターのセクションで、さらに条件を追加したい場合、設定します。

            設定したら、「続ける」をクリックします。



            15)レポートフォルダーを選択

            基本情報を入力します。

            レポートフォルダーの選択リストから、レポートを保存するフォルダーを選択します。



            16)レポート名を入力
            Nameのテキストボックスに、レポート名を入力します。



            17)レポートの詳細情報を入力
            Descriptionのテキストボックスに、レポートの説明文があれば入力します。



            18)保存する
            保存をクリックします。



            補足:作成後の編集
            レポートを保存した後も、一部設定を編集し直すことが可能です。 該当のレポートを開き、右上の編集ボタンを選択して変更を行ってください。


            更新: 24 Jul 2019 04:56 PM
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