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  • 最新のよくある質問

    【Zoho CRM】CPQ(見積支援ツール):商品設定と見積入力ガイドの機能改善

    このアップデートは、JP(日本)、AU(オーストラリア)、CN(中国)データセンターに所属する組織から段階的に適用されます。 商品設定の機能改善 1. 複数選択の機能 商品設定の処理の追加時に、複数のレコードを同時に選択できるようになり、操作性が向上しました。 2. 付属商品の追加・商品の提案における重複の確認 商品の重複を防ぐための機能が新たに追加されまし ...

    【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。

    この機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。 今回のアップデートにより、問い合わせタブで、見込み客タブや連絡先タブと同様にメール送信機能を利用できるようになりました。 Zoho CRMの問い合わせタブは、問い合わせ管理に特化したタブです。 以前は、問い合わせに関するメールを送信するためには、連絡先タブまで移動する必要がありました。さらに ...

    【Zoho CRM】 Marketing Automationと連携できない

    現在の仕様上、CRMはCampaignsとMarketingAutomationのいずれかのみと連携が可能でございます。 CRMとCampaignsが連携されている状態でMarketing Automationを連携しようとすると、「このアカウントは既に連携済みです」のエラーが表示されます。 CRMとMarketingAutomationとの連携をご希望の場 ...

    【Zoho CRM】承認プロセス機能に関するアップデートのお知らせ

    今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンターに適用されています。 Zoho CRMの承認プロセスに、新たな機能強化が加わりました。このアップデートにより、データ承認の柔軟性、透明性、コントロール性が向上し、正しいデータがCRMシステムに入力されるようになります。 アップデート内容は、以下の通りです。 ...

    【Zoho CRM】ポータルに関するアップデートのお知らせ:携帯電話番号を使ってポータルユーザーを招待できるようになりました。※日本未適用

    今回ご紹介するアップデートの適用範囲は、以下の通りです。 エンタープライズプラン・アルティメットプラン すべてのデータセンター ただし現時点では、インドの携帯電話番号を持つポータルユーザー向けであり、DLTに送信者IDを登録しているお客様のみご利用いただけます。 ...

    【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ:発信元番号と発信先番号の項目を有効にできるようになりました。

    今回ご紹介するアップデートは、順次適用予定です。 アップデートにより、通話タブ>各種設定で、発信元番号と発信先番号を有効/無効にできるようになり、通話タブに、[発信元番号]と[発信先番号]の項目を追加できるようになりました。 ...

    【Zoho CRM】ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ:スライドショーに変換できるようになりました。

    今回ご紹介する機能アップデートは、 JP(日本)、US(アメリカ)、AU(オーストラリア)、EU(EU地域)、IN(インド)、CN(中国)データセンター エンタープライズプラン以上 をご利用のユーザーに適用されています。 Zoho CRMでは、ダッシュボードを作成し、KPI やその他の重要な指標を追跡するために使用することができます。ダッシュボードは、CRM ...

    【Zoho CRM】WhatsApp Business連携の機能強化

    今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンター・すべてのユーザーに適用されています。(2025年1月15日現在) WhatsApp Businessは顧客との距離を縮めるビジネスチャットプラットフォームとして知られています。WhatsApp BusinessをZoho CRMに連携することで、メッセージをZoho CRM上で送信・管理することができ ...

    【Zoho CRM】アクセシビリティ向上機能リリースのお知らせ

    今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ただし、Ziaの音声アシスタント機能のみ、JP(日本)、CN(中国)、SA(サウジアラビア)データセンターには未適用です。(2025年1月13日現在) 私たちはすべての人に力を与えるCRMに向けた旅を開始します。この第一歩により、あらゆる能力を持つより多くのユーザーがZoho CRMで最 ...

    【Zoho Assist】MacでのZoho Assistアクセス設定

    MacでのZoho Assistアクセスには以下の許可が必要になります。 アクセシビリティ許可 - デバイスへのリモートアクセスと制御を行うため。 画面録画許可 - リモート画面をキャプチャおよび録画するため。 手順 アクセシビリティ許可と画面録画許可を有効にするには、以下のダイアログで「Proceed」をクリックしてください。 アクセシビリティ許可を有効に ...